记录日常数据、待办事项与需要注意的问题。
不填写消费者姓名、电话或消费明细。答案只在本机处理。准备工时为规划估算，非销售承诺。
S/A/B及一般客户均按近12个月累计消费金额、购买次数判断，高低门槛沿用本店标准。新客、沉睡是状态标签，可与消费层同选；客户人数按名单去重，不填写个人资料。